Джараэль и Кемпер попадают в ловушку на корабле коварного лорда Адаски. В погоне за прибылью, он держит всю Республику в заложниках, выставляя на аукцион оружие массового поражения, которое дарует его обладателю немыслимую власть и принесёт с собой ужасные разрушения.
После событий на Телерате пути друзей расходятся: Джараэль с Кемпером улетают на "Последнем приюте", чтобы найти место, где Кемпер сможет поправить своё здоровье, а Зейн Керрик и Гриф оказываются на борту "Малютки Биволи", продовольственного корабля республиканского флота.
В книге мы знакомимся с Зейном – незадачливым падаваном с планеты Тарис, вечным неудачником, даже его наставник не упускает случая подшутить над ним. Наш герой попадает в серьёзную передрягу: его обвиняют в убийстве друзей-падаванов, все силы Тариса брошены на его поиски.
Пять тысяч лет назад. Вырвавшись из засады, устроенной джедаями, флагманский корабль ситхов "Знамение" потерпел катастрофу на далекой неисследованной планете. Вслед за тем командир корабля Яру Корсин выдержал кровопролитную битву с мятежной фракцией команды, возглавляемой его родным братом.